CIUDAD
DE MÉXICO, 05 Febrero 2015.- De acuerdo con Pemex la demanda total recibida fue
de cerca de 36 mil 500 millones de pesos, cuya base inversionista se compuso
principalmente por sociedades de inversión, afores, tesorerías bancarias,
bancas privadas y aseguradoras.
Como
parte del programa de financiamientos para 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex)
realizó una oferta de certificados bursátiles por 24 mil 300 millones de pesos
en el mercado local, los cuales utilizará para proyectos de inversión.
De
acuerdo con la empresa, la operación consistió en tres reaperturas a las
emisiones con claves de pizarra PEMEX 14, a tasa flotante y vencimiento en
2020; PEMEX 14-2, a tasa fija y vencimiento en 2026, y la PEMEX 14U, con
vencimiento en 2026.
“La
emisión PEMEX 14-2 cuenta con una opción para ser liquidada a través de
Euroclear y permite la participación de inversionistas internacionales sin
tener una cuenta de custodia local”, señaló en un comunicado.
En
este sentido, precisó que ello fue posible gracias a las medidas encaminadas a
fomentar la participación de extranjeros en el mercado local y de incrementar
la liquidez en el mercado secundario de deuda corporativa mexicana,
implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pemex
indicó que en esta ocasión, a través de la estructura que permite la
liquidación por medio de Euroclear, se tuvo una participación internacional de
nueve mil millones de pesos, aproximadamente tres veces la demanda recibida en
emisiones anteriores mediante la estructura de Global Depositary Notes (GDN).
Refirió
que el monto colocado fue dividido en tres tramos, uno por cuatro mil 300
millones de pesos en tasa flotante de TIIE más 25 puntos base; el segundo de 17
mil millones de pesos, de los cuales nueve mil millones fueron asignados a
inversionistas internacionales a tasa fija con rendimiento de 7.50 por ciento.
El
tercero, por su parte, ascendió a aproximadamente dos mil 987 millones de
pesos, que equivalen a 565 millones en Unidades de Inversión (UDI’s), con un
rendimiento de 3.57 por ciento.
La
demanda total recibida, según la compañía productiva del Estado, fue de cerca
de 36 mil 500 millones de pesos, cuya base inversionista se compuso
principalmente por sociedades de inversión, afores, tesorerías bancarias,
bancas privadas y aseguradoras.
Agencias.
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