CIUDAD
DE MÉXICO., 26 Febrero 2015.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), informó que realizó una emisión de deuda en los mercados
internacionales de capital, a través de la cual se colocaron 1,250 millones de
euros de Bonos Globales con vencimiento en 2024 y 1,250 millones de euros a 30
años con vencimiento en 2045.
Con
estas operaciones se captaron recursos por un total de 2,500 millones de euros,
aproximadamente 2,800 millones de dólares.
La
operación tuvo una demanda total de más de 8,700 millones de euros
(aproximadamente 9,800 millones de dólares), 3.5 veces el monto emitido, con
más de 5,000 millones de euros en el tramo de 9 años y más de 3,700 millones de
euros en el tramo de 30 años.
Se
recibieron más de 600 órdenes por parte de 400 inversionistas institucionales
de Europa, América, Asia y Medio Oriente, lo que refleja el amplio interés de
los inversionistas internacionales por instrumentos de deuda emitidos por el
Gobierno Federal.
A
través de un comunicado, la SHCP señaló que con dicha emisión, México se
convierte en el primer país no europeo en emitir un bono de 30 años en el
mercado de euros.
El
costo del financiamiento logrado en la emisión del bono con vencimiento en 2024
es el más bajo obtenido a plazo similar por el Gobierno Federal en el mercado
de euros, y en el bono a 30 años se logró el rendimiento más bajo en la
historia a ese plazo en cualquier moneda.
Cabe
destacar que durante la jornada se observó una demanda por esta emisión de 3.5
veces el monto emitido, con la participación de más de 400 inversionistas
internacionales.
Con
la emisión realizada el día de hoy, el Gobierno Federal ha cubierto alrededor
de 85% del financiamiento externo requerido a través de los mercados
financieros internacionales para el ejercicio fiscal 2015.
Las
condiciones alcanzadas para la emisión, así como la extensa participación de
los inversionistas internacionales, reflejan la confianza en la conducción de
las finanzas públicas y en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal.
MVS
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